وقتی اعضای یک کلوپ دانشجویی در یک اتاق کارائوکه دور هم جمع می‌شوند، اتفاقات آن‌طور که پیش‌بینی می‌شد رقم نمی‌خورند و با دمیدن سپیده‌دم، به پایانی بی‌نهایت پوچ و عجیب ختم می‌شوند.

در روستای کوچکی در کوهستانهای کشور مراکش یک مزرعه دار به اسم عبدالله برای از بین بردن گرگها و شغالهایی که به گله گوسفندان او حمله می کنند یک تفنگ خریداری می کند . یکی از پسران او برای امتحان کردن برد تفنگ ، از راه دور به سمت اتوبوس جهانگردان که از جاده مقابل روستایشان در حال عبور است شلیک می کند . در اتوبوس دو زن و شوهر ...